Asesoría en Fusiones y Adquisiciones (M&A)

En Davag Consulting, acompañamos a nuestros clientes en cada etapa del ciclo de vida de las fusiones y adquisiciones, proporcionando asesoría estratégica, financiera, fiscal, legal y de integración post-operación, con el objetivo de que cada transacción genere valor sostenible en el tiempo.

Ya sea que se trate de una adquisición, desinversión, reestructuración o integración corporativa, nuestro equipo de M&A colabora estrechamente con los grupos de interés clave para ofrecer un enfoque integral, basado en análisis de datos, riesgos y oportunidades concretas.

Asesoría Estratégica de Transacciones

Asistimos a nuestros clientes desde la fase inicial de evaluación, identificando riesgos, oportunidades y alineación estratégica antes de tomar decisiones vinculantes.

• Identificación de objetivos y análisis de compatibilidad estratégica

• Valoración de empresas utilizando metodologías como flujo descontado (DCF), múltiplos comparables y transacciones precedentes

• Análisis de sinergias operativas y viabilidad del negocio

• Due diligence de mercado y del sector

• Coordinación de cartas de intención (LOI), acuerdos de confidencialidad (NDAs) y acuerdos preliminares

Due Diligence Financiero, Legal y Fiscal

Toda transacción exitosa parte de un conocimiento profundo de la salud financiera, los riesgos legales y el perfil fiscal de la contraparte. Nuestro proceso de due diligence incluye:

• Revisión financiera: normalización de EBITDA, análisis de capital de trabajo, riesgos fuera de balance

• Due diligence legal: contratos, cumplimiento normativo, relaciones laborales, litigios y aspectos regulatorios

• Due diligence fiscal: cumplimiento tributario, contingencias, precios de transferencia y exposición estructural

• Revisión operativa: pasivos clave relacionados con arrendamientos, obligaciones laborales y medioambientales

Estructuración y Ejecución de la Transacción

Brindamos acompañamiento directo en la estructuración eficiente de la operación, mitigando riesgos financieros, legales y fiscales.

• Modelación financiera y definición de estructura (compra de acciones vs activos, estructura nacional o internacional)

• Diseño fiscalmente eficiente de la adquisición y su financiamiento

• Creación de sociedades vehículo (SPV), planificación de flujos de capital y acuerdos entre partes relacionadas

• Revisión y elaboración de contratos clave (compraventa de acciones - SPA, acuerdos complementarios)

• Apoyo en trámites ante autoridades regulatorias (COFECE, CNBV, Secretaría de Economía, inversión extranjera)

Integración Post-Fusión (PMI)

El éxito de una operación no depende solo de su negociación, sino de su ejecución posterior. Por ello, brindamos soporte en:

• Procesos de integración contable y/o separación financiera

• Alineación de ERP, procesos de reporte y políticas contables

• Armonización de esquemas fiscales, laborales y de nómina

• Integración organizacional y gestión del cambio cultural

• Desarrollo de KPIs para la realización de sinergias

• Estrategias de retención de talento clave

Escisiones y Desinversiones (Carve-Outs)

Asesoramos procesos complejos de escisión de unidades de negocio, desinversiones y creación de entidades independientes.

• Mapeo de separación de activos y responsabilidades

• Negociación e implementación de acuerdos de servicios de transición (TSAs)

• Elaboración de estados financieros carve-out o pro forma

• Preparación para el Día 1 y establecimiento de independencia operativa

Fusiones y Adquisiciones Transfronterizas

En operaciones internacionales, nuestro equipo bilingüe aporta experiencia especializada en:

• Coordinación con asesores fiscales y legales extranjeros

• Análisis de tratados para evitar doble tributación y estructuras de repatriación

• Gestión de regulaciones cambiarias y cumplimiento normativo en ambas jurisdicciones

• Armonización contable entre marcos como IFRS, US GAAP y NIF

• Reestructuración y racionalización de entidades legales internacionales